CRM de préstamos
Flujo Prospecto → Term Sheet → En proceso → Préstamo → Cliente, con calendarios, gráficas, mapas y generación de PDFs.
El reto
Capital Insiders financia a inversionistas inmobiliarios, constructores y desarrolladores. Necesitaba controlar decenas de operaciones simultáneas, comunicarse con prestatarios desde un solo lugar y dar visibilidad a sus inversionistas.
Lo que construimos
Comunicación integrada
Llamadas desde el navegador, SMS y correo, con actualizaciones en tiempo real por websockets.
Portal de inversionistas
Cada inversionista ve su tablero y los préstamos en los que participa.
Resultados
- Toda la cartera visible en un solo tablero
- Comunicación con prestatarios registrada en cada operación
- Inversionistas con acceso propio a su información